Unsere Dienstleistungen für Privatkunden
Leben heisst Veränderung.
Jede Lebensphase, jede Situation, jeder Mensch ist einzigartig. Wir gehen persönlich auf Ihre Bedürfnisse ein und finden die Lösung, die Ihnen am besten entspricht. Finanziell und in jeder anderen Hinsicht.
Unser Beratungskonzept
Fünf Schritte in eine vertrauensvolle Partnerschaft
Wie beginnt eine gute Beratung? Mit den richtigen Fragen und mit Zuhören! Am Anfang steht immer der Kunde mit seinen ganz persönlichen Zielen, Möglichkeiten und vorhandenen Verträgen. Darauf aufbauend entwickeln wir ein passgenaues Konzept für Vorsorge, Absicherung, Vermögensaufbau und alle anderen finanziellen Fragestellungen. Erst dann geht es um die richtigen Produkte, die Ihre Ziele erreichbar werden lassen. Unsere Berater verstehen sich als lebenslange Begleiter ihrer Kunden, wenn es um deren Versicherungen und Finanzen geht.
1. Analyse
Erfassen der IST-Situation mit Ihren Wünschen und Zielen
2. Planung
Auswertung und Planung Ihrer Situation durch Experten
3. Beratung
Persönliche Beratung, abgestimmt auf Ihre Wünsche und Ziele
4. Umsetzung
Realisierung Ihrer Planung
5. Partnerschaft
Dauerhafte Betreuung und Partnerschaft
Gemeinsam finden wir die Lösung, die Ihren Erwartungen entspricht.
Bei Vital Schweiz profitieren Sie als Privatkunde zudem von einmaligen Sonderkonditionen. Unsere Partner gewähren uns grosszügige Rabatte, die wir selbstverständlich Ihnen zugutekommen lassen. Wir freuen uns darauf, Ihnen ein unverbindliches Angebot zu unterbreiten.